报表管理

一、报表的意义

将需沉淀的分析指标保存为报表，通过看板对报表进行共享，实现数据价值在团队内的应用。

二、报表的使用

2.1 创建报表（项目角色为分析师以上）

在任意分析模型中，点击“保存报表”时，会进行条件校验。校验成功时，可进行报表的保存，需要输入报表名称与简介（可选）。

2.2 查找已存报表

可在任意分析模型的右上角，找到“报表”按钮，点击后可查找所有已经创建的报表。默认将展示当前模型下的报表，可通过切换模型类型或搜索找到需要的报表。

选中某个报表，可以进入该报表的查询页面，并对该报表进一步进行编辑。

2.3 报表的共享与协作

目前可通过看板的共享实现报表的共享与协作。通过将报表添加至看板，对看板进行共享设置，添加查看者和协作者，实现报表的共享和协作。看板的协作者拥有对看板内全部报表的直接编辑权限。设置后，为方便管理报表协作状态，可在已存报表页上方查看报表创建人、协作者以及报表所属看板信息。另外，在新增报表协作能力后，配套提供了报表变更日志，方便报表使用者追溯报表的状态变化。

2.4 编辑报表名或更新报表

选中并打开某个报表后，可以看到存储的完整条件。对报表更新后，可通过点击“更新报表”更新报表修改报表的名称或编辑报表的简介。

2.5 删除报表

可通过“删除 icon”删除不需要的报表。

特别地，当删除报表后，该报表将永久消失。如果有添加过该报表的看板，看板中将一并删除对应看板报表。

三、管理所有的报表

3.1 报表管理入口

报表管理可以从看板的“管理看板内容”或模型的“已存报表”选项进入。

• 看板入口

• 模型入口

	公司超管	管理员	分析师	普通成员
使用模型、保存报表、进行报表管理	●	●	▲	△

权限说明：

● 角色必有

▲ 角色默认有，可以没有

△ 角色默认没有，可以有

○ 角色必没有

3.2 报表管理页面的操作

项目成员可在报表管理页面查看在当前项目的全部可见报表。包括“我的报表”和“共享给我”的报表。系统超管和项目Owner可查看项目内所有报表。

（1）可以点击报表名称进入报表

（2）报表创建人和协作者可修改报表名称、备注

（3）报表创建人可删除或批量删除报表

（4）可以跳转至模型界面新增报表

四、最佳实践

4.1 使用探索模块对报表进行深入分析

创建报表后，如果要对报表中的指标进行分析，尤其是下钻分析，除了进入报表页面外，更方便的一种做法是在看板中进入报表的探索模块进行下钻。探索模块中提供了下钻时使用的筛选条件以及分组项的设置，并且支持对历史查询进行重新计算，或者将常用的下钻条件进行收藏，便于对重要的数据进行多次分析。关于探索模块的内容，可以关注探索模块一节。