# 报表管理

# 一、报表的意义

通过报表可以将经常使用的分析模型进行存储,方便每次进行分析时快速读取。也为看板中添加报表内容并进行用户间的分享提供便利。报表管理指整体管理自己所创建的报表。

# 二、报表创建与报表管理的位置和适用角色

在任意分析模型中都有“保存报表”的按钮。保存报表成功后,可在任意分析模型的右上角,通过“已存报表”按钮,找到所有的已存报表。

报表将保存分析模型的完整条件信息、时间段及图表样式。

报表管理可以从看板的“管理看板内容”或模型的“已存报表”选项进入。

  • 看板入口

  • 模型入口

公司超管
管理员
分析师
普通成员
使用模型、保存报表、进行报表管理




权限说明:

● 角色必有

▲ 角色默认有,可以没有

△ 角色默认没有,可以有

○ 角色必没有

# 三、报表的使用场景

# 3.1 创建报表(项目角色为分析师以上)

在任意分析模型中,点击“保存报表”时,会进行条件校验。校验成功时,可进行报表的保存,需要输入报表名称与简介(可选)。

# 3.2 查找已存报表

可在任意分析模型的右上角,找到“报表”按钮,点击后可查找所有已经创建的报表。默认将展示当前模型下的报表,可通过切换模型类型或搜索找到需要的报表。

选中某个报表,可以进入该报表的查询页面,并对该报表进一步进行编辑。

# 3.3 删除报表

可通过“删除 icon”删除不需要的报表。

特别地,当删除报表后,该报表将永久消失。如果有添加过该报表的看板,看板中将一并删除对应看板报表。

# 3.4 编辑报表名或更新报表

选中并打开某个报表后,可以看到存储的完整条件。对报表更新后,可通过点击“保存报表”或“更新报表”更新报表的存储内容,并可在弹窗内修改报表的名称或编辑报表的简介。

# 3.5 报表管理界面的操作

可以在报表管理页面查看用户在当前项目的全部报表信息

(1)可以点击具体报表进入报表

(2)可以筛选指定名称、类型、创建方式、应用看板下的报表

(3)可以编辑名称、备注或删除指标报表

(4)可以批量删除一批报表

(5)可以跳转至模型界面新增报表

# 四、最佳实践

# 4.1 使用探索模块对报表进行深入分析

创建报表后,如果要对报表中的指标进行分析,尤其是下钻分析,除了进入报表页面外,更方便的一种做法是在看板中进入报表的探索模块进行下钻。探索模块中提供了下钻时使用的筛选条件以及分组项的设置,并且支持对历史查询进行重新计算,或者将常用的下钻条件进行收藏,便于对重要的数据进行多次分析。关于探索模块的内容,可以关注探索模块一节。